INFORMATIE
Over de app About the app Related Sales Document Notifications
Verkoopmedewerkers maken vaak nieuwe verkoopdocumenten aan zonder te weten dat er voor de betreffende klant al een offerte of raamorder voor hetzelfde artikel bestaat.
Meldingen over gerelateerde verkoopdocumenten bieden gebruikers direct inzicht in bestaande verkoopdocumenten die relevant kunnen zijn voor het artikel waarmee ze werken voor de betreffende klant. Wanneer een artikel aan een verkoopdocument wordt toegevoegd, stelt Business Central de gebruiker automatisch op de hoogte als er gerelateerde verkoopdocumenten (zoals offertes of raamcontracten) bestaan voor de gekozen klant en het gekozen artikel.
Met een enkele klik kunnen gebruikers deze documenten openen en bepalen of bestaande overeenkomsten, offertes of toezeggingen in overweging moeten worden genomen voordat ze verder gaan.
Waarom meldingen over gerelateerde verkoopdocumenten?
In drukke verkoopomgevingen is informatie vaak verspreid over meerdere verkoopdocumenten. Gebruikers zijn zich mogelijk niet bewust van bestaande offertes of raamcontracten voor een klant.
Deze app toont die informatie precies op het moment dat het er het meest toe doet – tijdens het invoeren van de bestelling – en helpt gebruikers zo om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en een professionelere klantervaring te bieden.
En het beste van alles: deze app is gratis.
Hoe het werkt
Wanneer een gebruiker een artikel op een verkoopdocument invoert, controleert de app of er voor dezelfde klant al verkoopdocumenten (offertes of raamorders) bestaan die hetzelfde artikel bevatten.
Als er gerelateerde documenten worden gevonden, wordt er een melding weergegeven waarin de betreffende documenten worden getoond.
Gebruikers kunnen vervolgens:
- Bestaande verkoopoffertes bekijken
- Actieve raamorders controleren
- Gerelateerde verkoopdocumenten direct vanuit de melding openen
- Klantafspraken verifiëren voordat nieuwe transacties worden aangemaakt
Belangrijkste kenmerken
- Automatische detectie van gerelateerde verkoopdocumenten
- Matching op basis van artikel/klant
- Realtime meldingen voor gebruikers
- Directe navigatie naar relevante verkoopdocumenten
- Naadloze integratie in het verkoopproces van Business Central
- Eenvoudig in gebruik; geen extra gebruikerstraining nodig
- Gratis te gebruiken
Verbeter het inzicht tijdens de verkoopafhandeling
Belangrijke klantinformatie mag nooit verborgen blijven in bestaande verkoopdocumenten.
Met Related Sales Document Notifications, krijgen gebruikers, direct vanuit hun workflow toegang tot relevante verkoopdocumenten, wat de efficiëntie, nauwkeurigheid en klantenservice gedurende het verkoopproces verbetert.
